БизнесЦензор

01.03.19 15:51

Американский Citi выпустил ноты под гривневые облигации на 1,5 миллиарда

Международный инвестиционный банк Citi выпустил глобальные депозитарные ноты (global depositary note, GDN) на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины со сроком обращения до 20 января 2021 года.

citi,citibank,citigroup

Согласно сообщению на сайте фондовой площади Euronext Dublin, 28 февраля указанные ценные бумаги были включены в листинг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Непосредственным эмитентом выступил американский Citibank N.A. Объем выпуска ограничен 1,46 млрд GDN (1GDN = 1 грн).

При этом по состоянию на 21 февраля было эмитировано 75 млн GDN.

Ставка купона соответствует ставке по ОВГЗ – 15,7% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается каждые полгода в долларах США.

Указанные гособлигации были эмитированы 23 января 2018 года.

GDN – тип классической депозитарной расписки (depositary receipt, DR), где базовым активом являются долговые ценные бумаги. Такой инструмент облегчает доступ иностранным торговцам ценными бумагами и институциональным инвесторам к локальным долговым обязательствам, поскольку сделки с GDN могут проводиться за доллары США и через глобальные депозитарные организации Euroclear, Clearstream или Depository Trust Company (DTC).

Читайте также: "Дочка" китайского ICBC выпустила кредитные ноты под гривневые облигации на 140 миллионов

Как сообщалось, Citi в середине 2018 года объявил о расширении программы выпуска GDN на ОВГЗ. Украина стала 20-й страной-участницей программы GDN банка.

GDN выпускаются по правилу 144А (для квалифицированных американских инвесторов) или по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов).

Ранее структура Citi – Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) активно выпустила кредитные ноты (credit-linked notes, CLN) под гривневые ОВГЗ Украины. Ценные бумаги находятся в листинге ирландской фондовой площадки Euronext Dublin.

По данным НБУ, портфель гособлигаций в собственности нерезидентов с начала года к 1 марта возрос более чем вдвое – до 13,39 млрд грн. При этом общий объем эмитированных ОВГЗ за это время сократился на 12,28 млрд грн – до 743,79 млрд грн.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику