БизнесЦензор

06.02.19 18:06

"Газпром" размещает семилетние евробонды под 5,15%, – СМИ

Российский "Газпром" размещает 7-летние евробонды на $1,25 млрд под 5,15%.

газпром

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По данным собеседника агенстства, объем книги заявок на евробонды компании перед закрытием превышал $5,4 млрд.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,5-5,625%, затем он был снижен до 5,375%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 5,15-5,25%.

Организаторами размещения выступают "Газпромбанк", "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko.

Как отмечает агентство, долларовые еврооблигации российский газовый концерн не размещал почти два года. Последний раз "Газпром" предлагал инвесторам долговые бумаги в этой валюте в марте 2017 года, разместив 10-летние еврооблигации на $750 млн под 4,95%.

Согласно презентации компании к выпуску евробондов, общий долг "Газпрома" по итогам 9 месяцев 2018 года составлял 3,51 трлн рублей, скорректированный чистый долг – 2,2 трлн рублей. Отношение скорректированного чистого долга к скорректированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев на конец сентября составляло 1х против 1,4х на 31 декабря 2017 года.

Большая часть долга компании – 80% – номинирована в иностранной валюте.

Читайте также: "Газпром" смог одолжить $1 миллиард у японского и американского банков

Как сообщалось, в прошлом году "Газпром" трижды выходил на международный долговой рынок, разместив два выпуска еврооблигаций в евро и один в швейцарских франках. Кроме того, компания разместила бонды в японских иенах в рамках клубной сделки для квалифицированных японских инвесторов.

Так, в ноябре "Газпром" разпестил евробонды в евро с погашением в январе 2024 года. Объем выпуска составил 1 млрд евро, доходность – 2,95%.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику